摩根大通公司的研究团队联同大学学者进行了一项测试，旨在评估 OpenAI 的 ChatGPT 及 GPT-4 聊天机器人是否具备通过金融分析师（CFA）考试前两级的潜力。这项考试通常需要人类花费四年时间完成全部三个级别，通过後可望带来更高的薪酬与更好的职业机会。
摩根大通的研究显示，OpenAI 的 ChatGPT 和 GPT-4 虽然在某些 CFA 考试项目上表现不俗，但整体而言，在金融分析师资格考试的第一级和第二级合格率并不理想。研究团队认为 GPT-4 在适当提示下可能有过关的可能，而 ChatGPT 的机会则相对较小。
CFA 协会已经在考试中加入 AI 和大数据分析的相关题目，以反映金融行业的自动化趋势。协会还强调，除了考试，成为特许金融分析师还需要丰富的工作经验和高标准的道德要求。
研究发现 AI 在财务报告和投资组合管理领域的表现相对薄弱，而在衍生工具、伦理等部分则表现较好。此外，GPT-4 较 ChatGPT 更容易在推理过程中出错。
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